ANALYSTE SENIOR ECM/DCM
Description
Rattaché (e) à la Direction Dept and Equity Finance (DEFI), votre principale mission est d’assurer (i) le conseil en stratégie de financement, (ii) la structuration de solutions sur le marché des capitaux et (iii) l’exécution de missions M&A.
Principales activités du poste
Rattaché (e) à la Direction Dept and Equity Finance (DEFI), votre principale mission est d’assurer (i) le conseil en stratégie de financement, (ii) la structuration de solutions sur le marché des capitaux et (iii) l’exécution de missions M&A. Dans ce sens, vous serez chargé(e) de :
Piloter les due diligences : analyse de la situation du client/projet, au regard de son positionnement sur son (ses) marché(s), de ses caractéristiques financières et de ses perspectives de développement ;
Analyser le besoin du Client ;
Analyser et structurer l’ensemble des solutions pertinentes sur le marché des capitaux ;
Piloter l’exécution des solutions retenues et gestion de la relation avec les parties prenantes (AMMC, Juriste, Experts Comptables…) ;
Contribuer à la préparation de documents à destination de prospects, clients ou investisseurs, en vue de répondre aux appels d’offres ou dans le cadre d’exécution d’opérations (pitchs, rapports de recommandations, notes d’information, etc.) ;
Superviser la réalisation des travaux de modélisation financière ;
Participer aux différentes phases de transactions réalisées depuis les études préparatoires jusqu’au closing ;
Encadrer l’analyste junior et superviser ses travaux.
Profil recherché :
Diplômé(e) d’une grande école de commerce ou d’ingénieurs avec une spécialisation en Finances, vous justifiez d’une expérience de 5 à 8 ans minimum dans un poste similaire au sein d’une banque.
Compétences requises pour le poste :
Connaître :
Le marché financier et le secteur bancaire ;
L’analyse macro-économie ;
L’analyse et la modélisation financière ;
La réglementation fiscale ;
La réglementation juridique ;
Les techniques d’évaluation de société ;
Les techniques rédactionnelles ;
La gestion de projets.
Être capable de :
Analyser la situation financière de l’entreprise : performance, structure bilancielle, ratios…
Analyser des besoins de financement de l’entreprise : une analyse de la dette existante et ses risques associés, analyse de la capacité d’endettement futur, structuration de nouveaux financements… ;
Produire divers documents, à savoir les présentations aux investisseurs, les présentations de « road-show » … ;
Revoir, analyser et élaborer des modèles financiers.
Aptitudes liées à la fonction :
Être ouvert au changement ;
Avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse ;
Maîtriser les situations ;
Se développer progressivement en vue d’acquérir une large autonomie dans l’exécution des opérations ;
Convaincre et négocier avec différents profils d’interlocuteurs ;
Avoir un bon sens relationnel ;
Gérer et fédérer une équipe ;
Communiquer en anglais à l’écrit comme à l’oral.
Type de contrat :
CDI
Date de publication :
31 mar 2022
Postuler
Rattaché (e) à la Direction Dept and Equity Finance (DEFI), votre principale mission est d’assurer (i) le conseil en stratégie de financement, (ii) la structuration de solutions sur le marché des capitaux et (iii) l’exécution de missions M&A.
Principales activités du poste
Rattaché (e) à la Direction Dept and Equity Finance (DEFI), votre principale mission est d’assurer (i) le conseil en stratégie de financement, (ii) la structuration de solutions sur le marché des capitaux et (iii) l’exécution de missions M&A. Dans ce sens, vous serez chargé(e) de :
Piloter les due diligences : analyse de la situation du client/projet, au regard de son positionnement sur son (ses) marché(s), de ses caractéristiques financières et de ses perspectives de développement ;
Analyser le besoin du Client ;
Analyser et structurer l’ensemble des solutions pertinentes sur le marché des capitaux ;
Piloter l’exécution des solutions retenues et gestion de la relation avec les parties prenantes (AMMC, Juriste, Experts Comptables…) ;
Contribuer à la préparation de documents à destination de prospects, clients ou investisseurs, en vue de répondre aux appels d’offres ou dans le cadre d’exécution d’opérations (pitchs, rapports de recommandations, notes d’information, etc.) ;
Superviser la réalisation des travaux de modélisation financière ;
Participer aux différentes phases de transactions réalisées depuis les études préparatoires jusqu’au closing ;
Encadrer l’analyste junior et superviser ses travaux.
Profil recherché :
Diplômé(e) d’une grande école de commerce ou d’ingénieurs avec une spécialisation en Finances, vous justifiez d’une expérience de 5 à 8 ans minimum dans un poste similaire au sein d’une banque.
Compétences requises pour le poste :
Connaître :
Le marché financier et le secteur bancaire ;
L’analyse macro-économie ;
L’analyse et la modélisation financière ;
La réglementation fiscale ;
La réglementation juridique ;
Les techniques d’évaluation de société ;
Les techniques rédactionnelles ;
La gestion de projets.
Être capable de :
Analyser la situation financière de l’entreprise : performance, structure bilancielle, ratios…
Analyser des besoins de financement de l’entreprise : une analyse de la dette existante et ses risques associés, analyse de la capacité d’endettement futur, structuration de nouveaux financements… ;
Produire divers documents, à savoir les présentations aux investisseurs, les présentations de « road-show » … ;
Revoir, analyser et élaborer des modèles financiers.
Aptitudes liées à la fonction :
Être ouvert au changement ;
Avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse ;
Maîtriser les situations ;
Se développer progressivement en vue d’acquérir une large autonomie dans l’exécution des opérations ;
Convaincre et négocier avec différents profils d’interlocuteurs ;
Avoir un bon sens relationnel ;
Gérer et fédérer une équipe ;
Communiquer en anglais à l’écrit comme à l’oral.
Type de contrat :
CDI
Date de publication :
31 mar 2022
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